Charlie es mitad humano y mitad chimpancé. Después de que ALA cometiera un atentado terrorista en una escuela con fin de aliarse a Charlie, el chico mestizo llamo la atención de sus vecinos y del FBI. Mientras Lucy y sus papas intentan resolver la situación, el secreto por tras de los orígenes de Charlie y el objetivo de ALA son revelados resultando en una situación devastadora.