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Han pasado dos años desde que la Banda del Halcón fue destruida. Guts emprendió un viaje para vengarse de la Mano de Dios comenzando por Griffith, quien reencarnó como Femto. Durante el viaje, Guts llegó a una aldea cercana al Valle de la Niebla y salvó a una niña de unos bandidos que la atacaban. La niña, de nombre "Jil", era abusada por los adultos de su aldea y esa aldea a menudo era atacada por una especie de elfos que no sólo devoraban el ganado, sino también a las personas. ¡Guts descubre que las criaturas son engendros de la Mano de Dios y comienza la batalla!